Số liệu và báo cáo ngành cho biết quy mô thị trường nước hoa Việt Nam năm 2023 khoảng 107,5 triệu USD, trong đó thương hiệu nội địa chiếm ~10%. Thông tin chi tiết được tổng hợp từ các báo cáo ngành mỹ phẩm, dữ liệu TMĐT (Metric, Shopee)và các phân tích truyền thông uy tín.

1. Phân khúc thị trường theo giá

Thị trường nước hoa Việt Nam được chia thành ba phân khúc chính theo giá bán.
Phân khúc bình dân (giá rẻ) thường ở ngưỡng dưới 200.000₫, bao gồm chủ yếu nước hoa chiết/mẫu thử và các nhãn hàng nội địa hoặc nhái như Charme (mùi hương copycat giá ~200–300k). Theo báo cáo ngành mỹ phẩm, phân khúc dưới 500.000₫ chiếm đến 80% doanh số (với nhóm 100–200k bán chạy nhất); ở đây phần lớn vẫn là bình dân.
Phân khúc tầm trung khoảng 200.000–500.000₫ chiếm 35% doanh thu toàn ngành mỹ phẩm, và ở mảng nước hoa chủ yếu là các dòng designer phổ biến nhập khẩu (ví dụ Gucci, Narciso Rodriguez…).
Phân khúc cao cấp (trên 500.000₫) bao gồm nước hoa thương hiệu quốc tế nổi tiếng (Chanel, Dior, Bvlgari, Kilian, v.v.). Trên kênh TMĐT Shopee, phân khúc giá bán chạy nhất là 200–500k, thể hiện nhóm tầm trung đang chiếm ưu thế về doanh số online.

2. Xu hướng tiêu dùng theo từng phân khúc

Xu hướng tiêu dùng cho thấy nước hoa ngày càng được xem như một sản phẩm thiết yếu trong mỹ phẩm cá nhân. Theo Euromonitor, nước hoa đã chuyển từ hàng xa xỉ sang giúp “nâng cao tâm trạng và cảm xúc”, từ đó kích thích nhu cầu mua sắm. Giới trẻ (Gen Z, Millennials) là động lực tăng trưởng chính: theo báo cáo Piper Sandler, nhóm tuổi thiếu niên/sinh viên đã tăng chi tiêu nước hoa lên 26% trong một năm, và coi nước hoa là phần “tạo dựng bản sắc, thể hiện bản thân”. Đồng thời, kênh mua sắm trực tuyến và mạng xã hội ngày càng chiếm ưu thế: báo cáo ngành mỹ phẩm Việt Nam cho thấy mua sắm trực tuyến mở rộng kênh phân phối và cá nhân hóa trải nghiệm người dùng, kéo theo sự phát triển mạnh mẽ của nước hoa bán qua sàn TMĐT và Facebook.

3. Sản phẩm/dòng nước hoa doanh thu cao nhất từng phân khúc

• Phân khúc bình dân: Ưa chuộng các sản phẩm giá rẻ, thường là loại chiết hoặc copycat. Ví dụ, thương hiệu Charme (dòng Giò, Elegant…) với giá ~200–300k bán chạy trong phân khúc này. Ngoài ra, các loại nước hoa nhập khẩu giá rẻ như Armaf Club de Nuit (đại diện phân khúc giá rẻ) cũng có doanh thu lớn trên TMĐT.

• Phân khúc tầm trung: Những dòng nước hoa phổ thông nhập khẩu có doanh thu cao, như các mùi nước hoa từ nhãn Gucci hay Narciso Rodriguez. Trên Shopee, các thương hiệu Gucci và Narciso Rodriguez nằm trong nhóm có doanh thu lớn nhất, cho thấy một số sản phẩm tiêu biểu (ví dụ Gucci Guilty, Narciso For Her) rất được ưa chuộng.

• Phân khúc cao cấp: Dòng nước hoa xa xỉ của các nhà mốt lớn chiếm doanh thu hàng đầu. Theo thống kê, các thương hiệu như Chanel, Dior, Kilian (thuộc LVMH) hay Tom Ford đang chiếm ưu thế ở phân khúc này. Ví dụ, Chanel No.5, Dior Sauvage, Kilian Love Don’t Be Shy… là các sản phẩm cao cấp có doanh số lớn (nhìn chung các thương hiệu này đều được bán mạnh ở kênh duty-free và cửa hàng cao cấp).

4. Hành vi tiêu dùng – kênh mua hàng

Người tiêu dùng Việt mua nước hoa trên nhiều kênh kết hợp, trong đó trực tuyến chiếm tỷ trọng lớn. Báo cáo ngành hàng trên TMĐT cho thấy năm 2023 doanh thu mảng nước hoa trên sàn Shopee đạt khoảng 3.266 tỷ đồng. Mua hàng qua Internet và mạng xã hội đang rất phổ biến: một nghiên cứu cho biết “thị trường phát triển tự phát, việc mua bán chủ yếu thông qua internet và mạng xã hội”. Ngoài ra, kênh truyền thống (cửa hàng mỹ phẩm, siêu thị, showroom chuyên doanh) vẫn quan trọng. Ở Việt Nam có chuỗi cửa hàng nước hoa như Thegioinuochoa (khoảng 50 cửa hàng trên toàn quốc), cùng các cửa hàng mỹ phẩm – nước hoa (SCC, IPM, Vangelis, v.v.) phục vụ khách mua offline. Sàn TMĐT lớn khác (Lazada, Tiki) cũng có danh mục nước hoa, đồng thời nhiều shop online nhỏ qua Facebook/Instagram góp phần thúc đẩy kênh mua sắm online.

5. Thương hiệu nước hoa yêu thích ở từng phân khúc

• Bình dân: Khách hàng bình dân ưa chuộng thương hiệu nội địa giá mềm như Charme (như Charme Giò, Elegant), và các dòng ngoại bình dân (Adidas, Playboy, Yardley…). Thống kê TMĐT ghi nhận Armaf và Charme nằm trong những nhãn có doanh thu cao nhất phân khúc thấp.

• Tầm trung: Nhu cầu thiên về các thương hiệu nhập khẩu phổ thông. Trên Shopee, Gucci và Narciso Rodriguez là những thương hiệu có doanh thu lớn nhất, cho thấy các dòng nước hoa của họ (Gucci Guilty, Narciso For Her, v.v.) rất được yêu thích. Ngoài ra các thương hiệu khác như Calvin Klein, Versace, Lancôme cũng phổ biến trong nhóm này (đặc biệt qua kênh cửa hàng mỹ phẩm và TMĐT).

• Cao cấp: Phân khúc cao cấp được thống lĩnh bởi các thương hiệu nước hoa danh tiếng toàn cầu. Điển hình có Chanel, Dior (thuộc LVMH), Kilian, Tom Ford, Creed, v.v.. Các thương hiệu này không chỉ có doanh thu cao mà còn tạo dựng uy tín với người dùng thành thị thu nhập cao.

6. Thời điểm trong năm có nhu cầu cao nhất

Nhu cầu nước hoa đỉnh điểm vào các dịp lễ, Tết. Đặc biệt, các mùa mua sắm cao điểm như cuối năm (Black Friday/ cuối năm, 11.11, 12.12), Tết Nguyên đán, Valentine (14/2), Ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10) và Quốc tế Phụ nữ (8/3) đều thúc đẩy doanh số. Vào những dịp này người tiêu dùng thường mua nước hoa làm quà tặng và cho bản thân. (Ví dụ, các chương trình khuyến mãi lớn trên TMĐT vào cuối năm thường bao gồm nhiều bộ quà tặng nước hoa.) Mùa hè/khí hậu nắng nóng cũng thúc đẩy nhu cầu nước hoa hương trái cây/nhẹ nhàng, trong khi mùa lạnh ấm áp thúc đẩy hương ấm/nồng; do đó, lượng tiêu thụ có thể tăng nhẹ vào các mùa này theo xu hướng thời tiết.

7. Lý do mua nước hoa

Các lý do chính người Việt mua nước hoa bao gồm:

• Chăm sóc bản thân, nâng tâm trạng: Nước hoa được xem như sản phẩm giúp tăng sự tự tin và hưng phấn. Theo Euromonitor, nước hoa “giúp nâng cao tâm trạng và cảm xúc, thúc đẩy nhu cầu mua sắm mạnh mẽ” sau đại dịch.

• Thể hiện cá tính, phong cách: Người tiêu dùng, đặc biệt là giới trẻ, xem nước hoa như một phần nhận diện cá nhân. Báo cáo Piper Sandler cho thấy thanh thiếu niên coi nước hoa là cách tạo dựng bản sắc và thể hiện bản thân. Nhiều người mua nước hoa để khẳng định phong cách sống hoặc thay đổi hình ảnh cá nhân.

• Tặng quà: Nước hoa thường được chọn làm quà biếu cao cấp trong các dịp lễ, sinh nhật, kỷ niệm. Việc nước hoa vừa sang trọng vừa cá nhân hóa cao khiến nó trở thành món quà phổ biến để tặng người thân, đối tác (ví dụ tặng vợ/người yêu dịp Valentine, tặng mẹ vào ngày 20/10, hay tặng đồng nghiệp/sếp vào dịp cuối năm).

• Giá trị thương hiệu: Đối với phân khúc cao cấp, nhiều khách hàng mua nước hoa mang thương hiệu nổi tiếng để thể hiện đẳng cấp và gu thẩm mỹ. Việc sở hữu một chai nước hoa từ nhà mốt lớn (Chanel, Dior,…) đôi khi được xem như dấu hiệu khẳng định vị thế xã hội.

8. Đối tượng khách hàng có nhu cầu cao nhất

Thị trường nước hoa Việt Nam chủ yếu tập trung ở nhóm khách hàng:

• Giới tính: Phụ nữ chiếm phần lớn người mua nước hoa. Số liệu toàn cầu cho thấy doanh thu nước hoa nữ (~37,24 tỷ USD) lớn hơn nước hoa nam (~23,85 tỷ USD) vào 2023. Tương tự ở Việt Nam, thị trường nước hoa nữ chiếm ưu thế, song các dòng nước hoa nam đang dần được chú ý và tăng trưởng.

• Độ tuổi: Nhóm 18–35 tuổi (Gen Z và Millennials) là đối tượng mua nước hoa chính. Giới trẻ Việt Nam và châu Á quan tâm hơn đến nước hoa như món làm đẹp cá nhân, nên tỷ lệ tiêu thụ ở nhóm tuổi này cao. Trung niên mua nước hoa chủ yếu trong phân khúc sang trọng để tặng hoặc sử dụng lâu dài.

• Thu nhập: Tầng lớp trung lưu đô thị có thu nhập trung bình đến khá (có thể chi tiêu 300k–2 triệu cho chai nước hoa) chiếm đa số thị trường ở phân khúc bình dân và tầm trung. Những người có thu nhập cao (trên trung bình) sẵn sàng chi tiền cho các thương hiệu cao cấp. Nhu cầu của khách hàng cũng tăng lên song song với thu nhập và xu hướng tiêu dùng hiện đại.

Ver2Solution Research