Ver2Solution tổng hợp các cập nhật quan trọng trong tuần về số liệu thị trường, quy định và tính năng mới của 4 sàn Thương mại điện tử (TMĐT) hàng đầu tại Việt Nam (Shopee, Lazada, Tiki, TikTok Shop) trong tuần từ 22-28/6/2025.

I. Thống kê số liệu thị trường (Dự báo và Xu hướng)

Tuần từ 22-28/6/2025 là giai đoạn cuối cùng của Quý II năm 2025. Dựa trên các báo cáo và xu hướng từ đầu năm, có thể dự báo các điểm nổi bật sau:

• Tăng trưởng tiếp tục: Thị trường TMĐT Việt Nam dự kiến tiếp tục duy trì đà tăng trưởng mạnh mẽ. Doanh thu Quý II/2025 dự kiến sẽ vượt 110 nghìn tỷ đồng, tăng trưởng khoảng 15-20% so với Quý I/2025. Sự tăng trưởng này được thúc đẩy bởi các chiến dịch sale giữa năm, sự ổn định của kinh tế vĩ mô và thói quen mua sắm trực tuyến của người tiêu dùng đã được hình thành vững chắc.
• Thị phần:
  • Shopee: Duy trì vị thế dẫn đầu tuyệt đối về doanh thu và số lượng đơn hàng. Sự đa dạng về sản phẩm, chiến lược marketing mạnh mẽ và hệ thống logistics được tối ưu hóa giúp Shopee giữ vững thị phần áp đảo, ước tính vẫn trên 70%.
  • Lazada: Tiếp tục củng cố vị trí thứ hai, tập trung vào việc nâng cao trải nghiệm khách hàng, dịch vụ hậu mãi và mở rộng các thương hiệu quốc tế. Thị phần ước tính khoảng 15-20%.
  • TikTok Shop: Ghi nhận sự tăng trưởng ấn tượng nhất. Nhờ sự tích hợp liền mạch giữa giải trí và mua sắm (Shoppertainment), TikTok Shop đã thu hút lượng lớn người dùng và nhà bán hàng mới, đặc biệt trong các ngành hàng thời trang, làm đẹp và FMCG. Thị phần được dự báo tiếp tục tăng nhanh, có thể đạt mức 10-15% tổng doanh thu thị trường TMĐT Việt Nam, vượt qua Tiki.
  • Tiki: Tiếp tục đối mặt với nhiều thách thức. Mặc dù tập trung vào sản phẩm chính hãng và dịch vụ giao hàng nhanh (TikiNow), nhưng sự cạnh tranh về giá và khuyến mãi từ các đối thủ lớn đã ảnh hưởng đến tốc độ tăng trưởng. Thị phần dự kiến tiếp tục giảm, duy trì ở mức dưới 5%.
• Các ngành hàng tăng trưởng mạnh:
  • Thực phẩm & Đồ uống, Nhu yếu phẩm: Tăng trưởng bền vững do nhu cầu thiết yếu và sự tiện lợi của việc mua sắm online.
  • Làm đẹp & Sức khỏe: Đẩy mạnh bởi các xu hướng làm đẹp và chăm sóc sức khỏe trên mạng xã hội, đặc biệt là TikTok.
  • Thời trang & Phụ kiện: Luôn là ngành hàng chủ lực, với sự đa dạng của các thương hiệu nội địa và quốc tế.
• Xu hướng Livestream & Affiliate Marketing: Tiếp tục bùng nổ, đặc biệt trên TikTok Shop và Shopee Live, trở thành kênh bán hàng hiệu quả và thu hút tương tác cao.

II. Quy định và Chính sách mới

Trong tuần này (22-28/6/2025), không có quy định pháp luật mới đột xuất nào về TMĐT được ban hành tại Việt Nam. Tuy nhiên, các sàn và người bán vẫn đang trong quá trình thích nghi và tuân thủ các quy định đã có hiệu lực gần đây:

• Chính sách thuế đối với sàn TMĐT và người bán (có hiệu lực từ 01/4/2025): Các sàn TMĐT có chức năng thanh toán vẫn đang phối hợp với cơ quan thuế để triển khai việc khấu trừ, khai và nộp thuế thay cho các cá nhân, hộ kinh doanh có phát sinh doanh thu từ hoạt động bán hàng trên sàn. Đây là một quy định quan trọng nhằm tăng cường quản lý thuế trong lĩnh vực TMĐT.
• Hóa đơn điện tử (có hiệu lực từ 01/6/2025): Yêu cầu bắt buộc về việc lập hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền, kết nối dữ liệu với cơ quan thuế đối với hộ kinh doanh có doanh thu trên 1 tỷ đồng đã được thực thi. Các sàn đang hỗ trợ người bán cập nhật thông tin và hướng dẫn tuân thủ.
• Kiểm soát hàng giả, hàng nhái: Các cơ quan quản lý và các sàn TMĐT tiếp tục phối hợp để tăng cường kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp kinh doanh hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng và vi phạm sở hữu trí tuệ. Đây là nỗ lực liên tục để bảo vệ người tiêu dùng và uy tín của các sàn.
• Bảo vệ dữ liệu cá nhân: Các sàn TMĐT tiếp tục rà soát và tăng cường các biện pháp bảo mật dữ liệu cá nhân của người dùng theo quy định của pháp luật.

III. Tính năng mới của 4 sàn TMĐT Việt Nam

Trong tuần từ 22-28/6/2025, các sàn chủ yếu tập trung vào việc tối ưu hóa hiệu suất và nâng cao trải nghiệm người dùng, thay vì ra mắt các tính năng đột phá hoàn toàn mới:

1. Shopee:

• Tối ưu hóa các công cụ marketing & quảng cáo:
  • Shopee Ads: Cải tiến thuật toán hiển thị quảng cáo để tối ưu hóa hiệu quả cho nhà bán hàng, đồng thời đưa ra các gợi ý từ khóa và ngân sách thông minh hơn.
  • Shopee Live: Cải thiện tính năng tương tác trong livestream, cho phép người bán dễ dàng tạo các mini-game, flash sale trong thời gian thực để tăng cường chuyển đổi.
  • Giao diện gian hàng: Cung cấp thêm các mẫu thiết kế gian hàng mới, linh hoạt hơn để người bán thể hiện cá tính thương hiệu.
• Chương trình khuyến mãi nổi bật: Tiếp tục các chương trình sale định kỳ cuối tháng, voucher toàn sàn, voucher freeship Xtra, và các deal độc quyền từ các thương hiệu lớn. Tập trung vào “Sale Cuối Tháng” (25.6) với các ưu đãi voucher giảm giá và hoàn xu.
• Cải thiện trải nghiệm thanh toán & giao hàng: Tối ưu hóa tốc độ xử lý đơn hàng, thông báo trạng thái đơn hàng chi tiết hơn, và mở rộng các tùy chọn thanh toán không tiền mặt.

2. Lazada:

• Nâng cao trải nghiệm LazMall:
  • Đảm bảo hàng chính hãng: Tăng cường quy trình kiểm duyệt và cam kết chất lượng sản phẩm trên LazMall.
  • Ưu đãi độc quyền cho LazMall: Tiếp tục tung ra các voucher và flash sale dành riêng cho sản phẩm từ các thương hiệu chính hãng.
  • LazLive: Phát triển thêm các công cụ hỗ trợ người bán livestream hiệu quả hơn, tích hợp các chương trình ưu đãi độc quyền khi xem LazLive.
• LazFlash & LazChoice: Tiếp tục đẩy mạnh các chương trình flash sale và các gói sản phẩm đồng giá, giúp người tiêu dùng dễ dàng tìm kiếm deal hời.
• Hệ thống phân phối và hậu cần: Tiếp tục đầu tư vào hệ thống kho bãi và đối tác vận chuyển để rút ngắn thời gian giao hàng và giảm tỷ lệ hủy đơn.

3. Tiki:

• Tập trung vào TikiNow & hàng chính hãng: Tiki tiếp tục nhấn mạnh giá trị cốt lõi là giao hàng nhanh TikiNow (2h) và cam kết sản phẩm chính hãng.
• Tiki Xu: Duy trì chương trình tích lũy Tiki Xu và các ưu đãi quy đổi, giúp giữ chân khách hàng thân thiết.
• Cải thiện giao diện tìm kiếm: Tối ưu hóa thuật toán tìm kiếm để người dùng dễ dàng tìm thấy sản phẩm mong muốn với các bộ lọc thông minh hơn.
• Chương trình sách và văn phòng phẩm: Tiki vẫn là lựa chọn hàng đầu cho nhóm ngành hàng này, thường xuyên có các chương trình khuyến mãi cho sách và dụng cụ học tập, văn phòng phẩm.

4. TikTok Shop:

• Tích hợp sâu hơn vào hệ sinh thái TikTok:
  • Cải tiến livestream: Bổ sung thêm các hiệu ứng, bộ lọc, và công cụ tương tác mới cho các buổi livestream, giúp người bán tạo ra nội dung hấp dẫn hơn.
  • Thanh toán tiện lợi: Tối ưu hóa quy trình thanh toán tích hợp trực tiếp trong ứng dụng TikTok, giảm thiểu các bước trung gian.
  • Mở rộng chương trình Affiliate: Đẩy mạnh hợp tác với các nhà sáng tạo nội dung (KOL/KOC) thông qua chương trình tiếp thị liên kết, giúp sản phẩm tiếp cận đa dạng đối tượng người dùng.
• Chương trình khuyến mãi & Voucher: Tập trung vào các voucher giảm giá trực tiếp, freeship và chương trình flash sale theo khung giờ, đặc biệt trong các phiên livestream.
• Phân loại sản phẩm & gợi ý cá nhân hóa: Cải thiện khả năng đề xuất sản phẩm dựa trên hành vi xem video và tương tác của người dùng, tăng cường trải nghiệm mua sắm cá nhân hóa.
• Quy định về nội dung & bán hàng: Tiếp tục siết chặt các quy định về nội dung livestream và sản phẩm bị cấm bán, nhằm đảm bảo môi trường mua sắm lành mạnh và tuân thủ pháp luật.

Trong tuần cuối cùng của Quý II/2025, thị trường TMĐT Việt Nam tiếp tục cho thấy sự sôi động và cạnh tranh cao. Shopee và Lazada vẫn giữ vững vị thế của mình, trong khi TikTok Shop đang vươn lên mạnh mẽ, tạo ra áp lực đáng kể cho các sàn còn lại, đặc biệt là Tiki. Các quy định về thuế và hóa đơn điện tử đang dần đi vào thực tiễn, buộc các sàn và người bán phải điều chỉnh hoạt động để tuân thủ. Các tính năng mới chủ yếu tập trung vào việc tối ưu hóa trải nghiệm người dùng, cải thiện công cụ hỗ trợ người bán và đẩy mạnh các chương trình khuyến mãi để kích cầu tiêu dùng.

Ver2Solution Research

Báo cáo “Thương mại điện tử Đông Nam Á 3.0″ do Momentum Works công bố ngày 26/6 cho thấy tổng giá trị hàng hóa (GMV) toàn khu vực đạt 128,4 tỷ USD trong năm 2024, tăng 12% so với năm trước. Việt Nam cùng Philippines và Singapore là những thị trường tăng trưởng hai con số, trong khi Thái Lan và Malaysia dẫn đầu với mức tăng lần lượt 21,7% và 19,5%.

Tại Việt Nam, Shopee chiếm tới 65% GMV, tiếp tục giữ vững ngôi đầu. TikTok Shop vươn lên vị trí thứ hai với 28%, còn Lazada đạt 6%. Trong khi đó, Tiki từng là “người chơi lớn” nay chỉ còn giữ 1% thị phần, cho thấy sự lép vế của các nền tảng nội địa trước sức ép từ các đối thủ khu vực.

Trên toàn Đông Nam Á, ba ông lớn Shopee, Lazada và TikTok Shop hiện chiếm 84% thị phần, tăng từ 79% năm 2023. Shopee dẫn đầu với 52% và tổng GMV 68,8 tỷ USD, đứng số 1 tại hầu hết các quốc gia trừ Indonesia. TikTok Shop tăng trưởng mạnh sau khi sáp nhập Tokopedia, còn Lazada sau tái cấu trúc đã đạt EBITDA dương tại Việt Nam và chuyển hướng tập trung vào sản phẩm chất lượng, ứng dụng AI.

Lần đầu tiên, Momentum Works cũng tính thêm khoảng 16,8 tỷ USD đến từ các kênh TMĐT ngoài sàn lớn (như brand.com, mạng xã hội, WhatsApp), nâng tổng quy mô thị trường TMĐT Đông Nam Á lên 145,2 tỷ USD.

Cùng với đà tăng trưởng, chính sách quản lý cũng siết chặt hơn. Từ 1/7, các sàn TMĐT sẽ phải khấu trừ và nộp thay thuế VAT, thuế thu nhập cá nhân cho người bán cá nhân theo Nghị định 117. Bộ Công Thương cũng đang xây dựng nghị định thay thế Nghị định 98, yêu cầu các sàn phải định danh người bán và ngăn chặn hàng giả, nếu không sẽ bị xử phạt.

Theo Kiến Thức Đầu Tư

Bộ Công Thương đang lấy ý kiến dự thảo Luật Thương mại điện tử, trong đó có nhiều nội dung mới như quản lý hoạt động livestream bán hàng. Hàng giả trên các sàn TMĐT có chịu tránh nhiệm liên đới ?